شعبده‌بازی با یک راز مرموز، به تنهایی همراه با پلنگش «شدو» در خانه‌ای شبح‌زده زندگی می‌کند؛ عمارتی قدیمی که با ترفندهای جادویی و اتاق‌های مخفی پر شده است.

یک غول بی‌رحم بر شهری حکومت می‌کند که از دهه ۱۸۰۰ میلادی در زمان گیر کرده است.